通裕重工股份有限公司
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通裕重工圓滿完成兩期公司債券提前回售，積極優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)
發(fā)布時間:
2021-03-10
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資料來源:
2021年3月9日晚，通裕重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）發(fā)布公告：2018年公開發(fā)行公司債券（第二期）和2018年公開發(fā)行公司債券（第三期）（以下簡稱“兩期公司債券”）完成了提前回售。兩期公司債券發(fā)行規(guī)模共計(jì)5億元，本次合計(jì)完成提前回售4.793億元，回售成功率近96%。兩期公司債券的提前回售預(yù)計(jì)可以節(jié)省財務(wù)費(fèi)用2,600余萬元，公司的財務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)優(yōu)化。
2020年，通裕重工成為珠海港集團(tuán)大家庭的一員，依托國有控股上市公司資信優(yōu)勢，融資團(tuán)隊(duì)積極開展與商業(yè)銀行、融資保理機(jī)構(gòu)的多輪溝通，并在珠海港集團(tuán)保理、融資租賃、供應(yīng)鏈等兄弟企業(yè)大力支持下，通裕重工的融資結(jié)構(gòu)明顯改善，新增融資成本已在人民幣貸款基準(zhǔn)利率及以下。
公司于2018年發(fā)行的兩期公司債券的票面利率均為7.5%，顯著高于目前的平均融資成本，且最長存續(xù)期限至2023年底。鑒于此種情況，在董事會的授權(quán)和領(lǐng)導(dǎo)下，總經(jīng)辦帶領(lǐng)公司融資團(tuán)隊(duì)與中介機(jī)構(gòu)密切合作，就提前回售事項(xiàng)積極與監(jiān)管機(jī)構(gòu)和債券持有人進(jìn)行了多輪溝通，最終取得了各方的支持。在履行規(guī)定程序后，順利完成了兩期公司債券的提前回售，預(yù)計(jì)可以節(jié)省財務(wù)費(fèi)用2,600余萬元。在2021年開啟的風(fēng)電平價上網(wǎng)時代，公司將搶抓“國家新能源戰(zhàn)略”推動實(shí)施的重要?dú)v史機(jī)遇，充分借力近期國有股東控股比例提升至20.34%的契機(jī)，加大與金融機(jī)構(gòu)、評級機(jī)構(gòu)的溝通力度，力爭繼續(xù)優(yōu)化資信，降低綜合融資成本，并積極謀劃利用多層次資本市場的直接融資，繼續(xù)推進(jìn)在風(fēng)電、水電、核廢料處理、生物質(zhì)發(fā)電等綠色能源裝備制造領(lǐng)域的研發(fā)、制造，努力實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)健康發(fā)展！
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